8月8日操盘必读：影响股市利好或利空消息

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、8月7日，标普国际信用评级公司发布报告，决定维持中国主权信用评级“A+”和展望“稳定”不变。财政部有关负责同志表示，很高兴看到标普作出维持中国主权信用评级和展望稳定的决定，标普报告对中国经济增长韧性和债务管控成效高度认可，体现了对中国经济向好前景的信心。

　　2、昨日外交部发言人郭嘉昆答记者问。记者提问称，美国司法部称，两名中国公民被指控违反美出口限制，向中国出口英伟达公司制造的先进人工智能芯片。郭嘉昆表示，中方一贯反对美方将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，对中国进行恶意封锁和打压。美方应切实保障中国公民的正当合法权益。

　　3、央行公告，为保持银行体系流动性充裕，今日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展7000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。

　　4、据报道，8月7日下午，柬泰双方就停火监督机制及后续安排达成共识。外交部发言人表示，中方对此表示欢迎。中方秉持公道公允立场，支持柬泰双方加强沟通、妥处分歧，支持以“东盟方式”推动政治解决，愿继续为柬泰和平解决边境争端发挥建设性作用。

　　行业新闻

　　1、中国央行数据显示，中国7月末黄金储备报7396万盎司（约2300.41吨），环比增加6万盎司（约1.86吨），为连续第9个月增持黄金。

　　2、工信部等七部门近日发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见。意见提出，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。其中还提出，突破关键脑机芯片。研发用于植入脑机接口的高精度手术，突破亚微米级精度控制与动态调整技术，提升区域精准实时成像与三维重建能力。

　　3、截至8月7日，今年以来南向资金累计净买入8945.28亿港元，相当于2024年全年总额的111%，再创历史新高。南向资金已连续三个交易日净买入，净买入金额分别为234.26亿港元、94.85亿港元、6.61亿港元。

　　4、全球首家具身智能机器人4S店——Robot Mall将于8月8日正式营业。与汽车的4S店相似，这家机器人4S店同样集机器人“销售、零配件供应、售后服务、信息反馈”等功能于一体。

　　5、间市场交易商协会发布关于加强银行间债券市场承销报价自律管理的通知。其中提到，强化承销报价内部管理。主承销商应建立、健全债券承销报价内部管理制度，不得以低于成本的承销费报价参与债券项目竞标。

　　6、湖北省政府新闻办举行购在中国·2025“千县万镇”新能源汽车消费季（湖北站）新闻发布会，省商务厅党组成员、副厅长李晓燕介绍，活动期间，湖北省计划于8月下旬开始发放2025年“惠购湖北”暑期零售餐饮消费券，总规模1亿元。

　　公司新闻

　　1、公告，上半年净利润2990.04万元，同比下降32.91%。

　　2、公告，第二季度营收22.1亿美元，同比增长16%。预计第三季度收入环比增长5%至7%，毛利率18%至20%之间。

　　3、公告，7月新能源汽车销量44581辆，同比增长5.7%。

　　4、公告，大基金减持1314.24万股，持股比例降至6.91%。

　　5、公告，上半年净利润842亿元，中期派息每股2.75港元。

　　6、华虹半导体发布业绩，预计第三季度销售收入6.2亿美元至6.4亿美元之间，毛利率10%至12%之间。

　　7、公告，将与共济科技、芯培森就原子级科学计算算力业务开展深度合作。

　　8、在互动平台表示，基孔肯雅热检测试剂主要销往非洲、南美、东南亚、南亚等地区。

　　9、公告，两议案未获董事会通过，多名董事明确反对公司对监管问询函的回复。

　　10、公告，截至本公告披露日，公司有给台湾客户送样服务器液冷板等散热产品。

　　11、公告，与Gedeon Richter Plc.签署专利许可协议。

　　12、公告，控股子公司泸州步长与GOODFELLOW签署《独家供应协议》。

　　环球市场

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.51%，纳指涨0.35%，标普500指数跌0.08%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.95%，热门中概股多数上涨。

　　2、COMEX黄金期货收涨1.44%，报3482.7美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.66%，报38.53美元/盎司。

　　3、WTI原油期货收跌0.73%，报63.88美元/桶。布伦特原油期货收跌0.69%，报66.43美元/桶。

　　投资机会参考

　　1、人工智能技术迅猛发展浪潮中，这类产品正推动产业边界重构

　　据报道，从大模型，到具身智能，再到智能体，近3年的世界人工智能大会一年一个热点。今年世界人工智能大会，首发、首秀的智能体令人目不暇接。据了解，过去3个月涌现的智能体相关产品，超过了去年全年的总和，这场科技行业的“奥运会”才刚刚开始。

　　Al Agent的兴起并非偶然。大模型、算力供给、能源供给、开源、生态系统和产业应用的同步发展，共同“托举”起AI Agent的诞生，成为当前最值得关注的技术趋势之一。在人工智能技术迅猛发展的浪潮中，AI Agent正加速从工具属性向产业智能体的核心引擎跃迁，推动产业边界重构。数据显示，作为今年最受瞩目的技术之一，全球智能体市场规模已突破50亿美元，年增长率高达40%。中航证券认为，大模型进入智能体执行时代，AI应用落地与政策支持共振加速。2025年将是AI Agent能力平台化元年，国内外大模型能力从“内容生成”跃迁至“流程代理”，技术范式跃迁与商业价值转化正同步加速。在开源生态繁荣、政策全链支持、应用落地提速的背景下，建议重点关注以下两类投资主线：①大模型开发与AI Agent能力提供商；②AI落地场景平台与消费端应用企业。

　　2、傅利叶正式发布全尺寸人形Care-bot GR-3

　　据媒体报道，上海具身智能企业傅利叶正式发布全尺寸人形Care-bot GR-3，主打交互陪伴以及“可触摸”特性。GR-3是傅利叶GRx系列第三代智能人形机器人，身高165cm，重71kg，搭载自研高性能一体化执行器及12自由度灵巧手，全身共有55个自由度，支持更拟人化的肢体表达，通过柔肤软包覆材设计与全感交互系统。

　　第二届中国人形机器人与具身智能产业大会发布的《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》显示，2025年，中国具身智能市场规模预计达52.95亿元，占全球约27%；人形机器人市场规模预计达82.39亿元，占全球约50%。证券认为，随着AI大模型的迭代以及硬件技术的突破，有望加速人形机器人产业化落地。

　　3、光伏行业有望在政策的助推下落实相关改革举措

　　据媒体报道，国家发展改革委、市场监管总局研究起草了《价格法修正草案（征求意见稿）》，并于近期面向社会公开征求意见。为充分反映光伏行业企业诉求，中国光伏行业协会现向各单位公开征集对《价格法修正草案（征求意见稿）》的意见和建议，请各有关单位结合光伏行业实际情况，重点从价格行为规范、价格调控机制、价格监督检查、法律责任及其他等方面，提出对草案的修改意见、建议及理由。

　　证券认为，近期多部门表示要加快破除“内卷式”竞争，政策的重视程度高。光伏行业有望在政策的助推下落实相关改革举措，板块具备持续性布局的机会。

　　4、AI驱动下的该行业发展供需对接会将召开，机构称其是国产算力发展之基

　　据深芯盟官微，8月19日，为了推动深圳市和龙华区半导体制造和IC设计的产业升级，加强产业链上下游的交流与协作，由深圳市发展和改革委员会指导，深圳市半导体与集成电路产业联盟等主办“AI驱动下的先进封装与测试发展供需对接会”即将在深圳拉开帷幕。

　　研报指出，先进封装是国产算力发展之基，有望乘国产算力之东风。GPU、CPU超算和基站的封装中需要用到CoWoS技术；无线芯片和基带芯片的封装需要用到Fan-out技术；而HBM或者3DNAND则需要用到热压键合或混合键合技术，先进封装是国产算力发展之基。而在产能相对掣肘的背景下，国产先进封装供给的重要性日益提升。海外算力已经迎来了Token数消耗的快速增长，在AI应用爆发的当下，东吴证券认为国产算力也将复刻这一路径，则作为基石的先进封装有望乘上东风。市场规模方面，根据前瞻产业研究院测算，随着我国集成电路以及光电子器件下游需求增加，预计我国2029年先进封装市场规模将达到1340亿元，复合平均增速为9%。

停复牌

　　无

公告速递

　　【热点】

　　：公司股票击鼓传花效应十分明显，交易风险极大。

　　硕贝德：有给台湾地区客户送样服务器液冷板等散热产品，目前正在测试中。

　　五连板：公司所生产的新能源汽车减速器主要用于新能源汽车，不涉及机器人业务。

　　：子公司为服务机器人产品提供JDM/OEM服务，其营收占公司营收比例不足1%。

　　：公司业务不涉及液冷服务器的生产制造，仅参与液冷测试平台等测试环节。

　　：上海砺算的相关芯片产品并非应用于大模型算力集群等相关场景。

　　【业绩】

　　：上半年归母净利润6.04亿元，同比增长101.96%。

　　：上半年归母净利润2.43亿元，同比增长56.79%。

　　：控股子公司兴疆牧歌7月生猪销售收入环比下降38.92%。

　　：上半年净利润同比增长28.98%。

　　：上半年归母净利润1423.55万元，同比增长2063.42%。

　　：上半年净利润4687.63万元，同比下降48.5%。

　　【增减持】

　　：股东拟减持不超3%公司股份。

　　：高盛亚洲战略拟减持公司不超3%股份。

　　：控股股东拟减持不超3%公司股份。

　　：申诺科技拟减持公司不超3%股份。

　　【合同中标】

　　：收到客户1.41亿元大功率激光器芯片产品采购订单。

　　：子公司近日获得两个客户项目定点，预计项目周期内销售额合计约16.43亿元。